学业规划师-常安素质教育 2021-11-03

“双减”之下，素质教育成为新的竞技场｜2021中国素质教育行业趋势洞察报告

从2020进入到2021，整个教育行业面临大洗牌以重塑市场格局。政策指引之下，国内素质教育市场监管运营趋于合规，素质课程品类供应链走向标准化，线上线下协同化成为大势所趋。

素质教学品类主要区分于其他细分教育品类的要素在于依托复杂线下环境实现交付的素质学习品类尚难以线上迁移。希望通过切入素质教育C端用户行为及内容创作生态现状来透视不同交付方式的素质学习类目在当前的发展现状及机遇。

以下为本篇报告主要发现：

素质教育市场大盘容量逐年扩充

线上成为新的竞技场

国内少儿素质教育市场规模以13.1%的年复合增长率逐年增长。相关测算显示，在2020年，国内少儿素质教育市场规模达到4290.4亿元，在线少儿素质教育行业市场规模815.2亿元，呈现出稳步上升的态势。与此同时，2020年少儿素质教育行业线上渗透率高达19%，虽然这个数值仍然低于行业的平均水准，但已经较2019年的7%实现极大突破。

数据来源：公开资料

睿兽分析数据显示，国内素质教育市场投融资总规模在2020年达到40.8亿元，较2019年的40.4亿元变化不大；但2020年平均单笔融资额度为0.87亿元，创2016年以来新高，目前资本流向是在布局更多头部厂商，马太效应初步显现。

数据来源：睿兽分析，2021.07

近年来11起素质教育大额融资事件中，至少7起为在线模式主导。多品类层出不穷，包括编程、钢琴等大众学科及机器人、书法等小众学科不断占领更多市场份额。同时，投融资市场的平均单笔融资额度的大幅提升体现出资本押注在头部厂商的集中性。

数据来源：睿兽分析，2021.07

创作者快速入局提振内容供给

多元素质教学品类趋于横纵延展

素质教育行业的迅猛发展激发了内容供给端的快速爆发。2021年Q1，抖音端素质教育视频数量增幅同比达到138%，相关创作者数量增幅同比达到56%。2021年Q1，抖音端成人教育万粉达人以3%的视频创作量带来32%的视频播放量；高播放量占比的数据体现出视频内容素材很好地吸引到用户来关注，同时用户端对素质教育内容的需求量达到空前高度。

数据来源：巨量算数， 2020Q1，2021Q1

从素质教育在抖音上的细分板块来看，2021Q1视频播放量TOP5的学习品类如下图所示。其中，表现最为突出的TOP2品类是思维及舞蹈，远高于其它品类。而从播放量增幅上来看，2021Q1素质教育分版块的TOP5中包含了围棋、诗词、声乐、象棋及国学等偏小众品类。其中，围棋增幅更是遥遥领先。

数据来源：巨量算数， 2020Q1，2021Q1

经调研，素质教育兴趣用户画像呈现出以下基本特征：

1. “女性”用户关注基数大，偏好高

2. 80、90后构成家长用户主流群体

3. 中低线城市用户学习诉求及偏好较高

基于以上，调研结果显示，2021年素质教育的家长用户在为孩子挑选学习品类时，最为看重的是未来孩子在“美商”与“爱商”“体商”层面的提升，也呼应了在政策层面对于美育及体育素质的侧重。在素质教育学习品类选择分布中，美术、舞蹈和体育运动分别以31.2%、29.1%和28.4%的选择比例占据第一梯队的位置。新一代少儿素质教育家长用户对孩子的期许更多体现在人格、精神及情绪管理上。但同时，思维操练、智力开发也是相对重要的学习驱动因素。